今天我们来做一个很有趣的讨论吧：中国的产业优势到底是什么？
毫无疑问，中国在任何一门单独的科学方向上都没有优势。材料科学大概刚及格，药品研发连及格线都达不到，智能领域连起步都算不上，声光电领域大幅退步，热学大概站到了科学的门槛上，大致就这样，没有任何一门科技领域出众。
这样的中国，为什么可以成为全球第一的制造业大国？凭什么？
我的理解是，中国将一样事情做到了极致的，那就是“产业集成”。中国能干的就自己干，不能干的就找老外来开厂干，或者干脆对不能干的部分零部件进口，但是最终的磨合、集成、成型和出厂，中国人有着谜一样的执着，一定要放在中国，哪怕牌子贴别人的都没事。
如此长年累月下来，产业集成本身，成为了一种新的产业形态。这种零件和那种工艺最合适集成在一起，这个部件和那种材料搭配的效能最佳，这些经验的长期积累，催生出了代工行业，现在整个电子领域全都走代工模式。代工是什么？就是把你电子企业需要的整套制造链条都集成在一起，你做设计就好了，我来帮你生产，帮你在全世界所有材料、工艺和零配件里选择最合适的集成方案。代工企业挣的是产业集成之后，成本大幅下降带来的管理红利。
此外，中国的高铁制造本质上也是产业集成，将欧美的各先进技术和先进零部件糅合在一起，最后打上中国制造的牌子。但是成本确实大幅下降了，比欧美日任何一个国家单独生产全套产品都便宜得多，这里人工费用的因素很低，主要还是产业集成的力量。
而产业集成，在本质上是管理学的范畴，并不是自然科学。在这种现象的背后，或许与中国人长期习惯的“大一统”思维有关，总是下意识追求大而全，因此最终搞出了产业集成模式。
而要真正摧毁中国制造业，就要摧毁这种产业集成模式。欧美对中国的尖端科技的封锁对中国从来都不会伤筋动骨，因为本来就不靠这个，管理学才不怕你封锁什么科技。就目前来看，有一件事倒是很很大的可能在根子上摧毁中国这种独特的竞争优势，那就是现在中国国内正在自上而下力推的“统一大市场”。姑且拭目以待吧。
好消息好消息，强势预告来袭：我五年前就一再说，日美欧中四大经济体的终极赛跑，日本一直跑在最前面，把其它三个经济体远远的甩在了后面。然而，对广大的中国人来说，在官方宣传口径上，一直说的都是日本丢失的三十年。对于日本在近三十年取得的惊人成就：在海外再造了一个日本，普通国人称得上一无所知。
这一次，我将会使用来自于日本各相关部门官网上的一手数据，向各位讲述一个真实的日本。视频《再造日本——没有丢失的三十年》，即将震撼出场。老蛮出品，必属精品，敬请期待。
截至5月底，香港当局手里的外汇总头寸（外汇储备+收市总结余）下降到4267亿美元，恢复下行趋势。
也就是说，一方面今年并没有出现外汇回流香港的情况。另一方面，香港本身的外汇又开始往外走了。
这大概就是年初选择停留在香港观望的资金，在经过前面四个月的观察之后，发现中国经济并没有复苏迹象，于是开始走了。
6.9
为什么“城投债净融资”是观察中国当下经济的非常好的指标呢？
地方政府的公开债务主要成两类：由省财政厅统一发行的地方债，以及由地方平台公司自主发行的城投债券。城投债券的管理相对地方债来说十分松散，也可以随便挪用，不讲究专款专用。因此城投债乃是地方政府的神器，化解财政压力的终极手段。
各位必须要知道的是，现在整体上政府债务都靠借新还旧，指望财政自己掏钱出来还本，是不可能的。无论正规的地方债还是不太正规的城投债，在以往的年份，发行总量的七成左右都是还旧债的。正规的地方债还好，不太担心发行问题，毕竟是省财政厅统一发行。城投债很容易就出现信心不足问题，认购量一旦不足，发行受阻，分分钟就融不到足够的钱来偿还旧债。体现在数据上，就是净融资额为负。
这个时候，就需要地方政府从自己口袋里掏钱还债，这是绝对掏不出来的。这个时候，地方债风暴就发作了。
6.10
俄乌战场终于进入了炮火连天的激战模式。在俄罗斯炸掉大坝淹掉了南部战线之后，兵力严重不足的俄军只需要防御东部和东北部战线，可算是大大的松了一口气。
两边现在打得十分焦灼，可以说是终于从一战水平，提升到了二战初期的水平，低机械化的步兵部队搭配炮兵部队，在漫长的战线上你攻我防。
目前的情况还处于拉锯状态，启动反攻至今也就是个把星期，乌军作为进攻方，还没有取得明显的战略层面的优势，在若干突击部位取得几个进攻点，还不足以称之为摧枯拉朽的胜利。俄罗斯军队不需要再防御克里米亚方向，短时间内压力大减，也没有在乌军的攻势下瞬间崩溃。
从现在的架势来看，大概一个月内，这一波反击战就能打出结果了，拖不了特别久。乌克兰现在的战略优势在于，它可以一波又一波的发起反击。而俄罗斯的家底，大概这一波下来，就会被消耗光了，也是比较惨的事。这也是战事一旦启动，就拖不长的原因–俄罗斯的后勤真背不动。
6.11
我一直很难理解中国人对俄罗斯的感情。即便是中国的社会主义革命起源于苏联，有所谓感情加分，现在的俄罗斯也与苏联没有一毛钱关系，俄罗斯甚至花费了巨大的人力物力财力来清除苏联的遗产。至于说没有了俄罗斯在前面顶着，欧美世界就会把中国视为第一对手，更是无稽之谈。俄罗斯在发起战争之前整个欧美世界就没人把它当对手，纯粹当成廉价能源提供商罢了，在国际经济和政治圈里没有存在感已经超过十年了，整个国家的经济体量也就跟中国江苏差不多，属于无人理睬的主。
至于中国现在跟欧美的关系，那是另一个层面的问题，跟早已衰败的俄罗斯没有一毛钱关系。无论有没有俄罗斯，中国跟欧美的关系都会按既定逻辑走下去–全球债务体系剧烈扩张，最终导致基于世贸体系的扶持中国的规则无法维持，而中国长期拒绝履行世贸承诺的表现将会引发欧美世界巨大的愤怒。俄罗斯这种微弱体量的辣鸡，哪怕在十年前就被弄死了，也不影响后续中国跟欧美之间的关系演变过程。
无论统计局、海关和外汇管理局今年在出口数据方面如何打架，有两个数据是绝对不会说谎的：航运价格指数和海员薪酬指数。这两个数据都是上海航运交易所发布的，只对向下企业负责，不需要考虑什么政治因素，一旦数据作假，影响它的会员单位的业务，那是当场就会翻脸，所以它的数据一定是真实的。
今年以来的出口航运（图一）价格一路降得让船东们痛不欲生，并且大幅下调了海员的薪酬（图二）。请问出口必须呈现什么样的情况，才会同时有图一和图二的情况发生？
新鲜热辣的数据，民政部在刚刚终于更新了2022年的结婚人数四季度季报数据，全年累积下来结婚人数低得令人难以置信，只剩下683万对（包含了初婚及再婚）。比2021年低了10.6%。离婚数据还没公布，还需要等待年报数据，我这里还没更新进表格。初婚人数也没有公布，需要等待年报数据，但是必定低于1000万人，这也是毫无疑问的。考虑到25年前的出生人口超过2000万，并且适婚人口结婚率持续下降的趋势，2022年的适婚人口结婚率也必定是低于50%了。
年轻人的国人不愿意结婚，已经是事实。这已经是连续9年的持续下跌，较峰值的2013年，已经是完完全全的腰斩。从现在的情况来看，2023年也乐观不到哪里去。就目前而言，并不是缺少年轻人，而是年轻人拒绝结婚。没有了婚姻，就没有了生育、消费、劳动力，以及整个国家的未来。可以说，一个国家的稳定和持续发展，其实就是建立在婚姻的基础之上。
考虑以下几个问题：
年结婚人数已下降到六百万对的区间并且还会持续下降；
年轻人失业率超过20%，大学毕业生七成找不到正经工作，并且该情况将会长期持续；
社会福利体系薄弱，在职的单亲妈妈无法完成抚育婴儿的责任；
可能生育二胎三胎宝宝的80后妈妈们都已经直奔四十岁而去。
我的结论是：预计在两年后，也就是80后妈妈有一半超过四十岁之后，中国的年出生人口将会快速下降到五百万的数量级，然后长期维持较低速的下降。而年死亡人口将会在目前一千万的水平上呈现快速上升趋势，毕竟医学的效果是有限的，老年化带来的死亡无可抵抗。所以，大概两年后，中国人口每年减少五百万以上并将会长期维持。
如果没有真正强有力的措施，这就是中国较为长期的人口趋势了。
6.12
为什么“城投债净融资”是观察中国当下经济的非常好的指标呢？
地方政府的公开债务主要成两类：由省财政厅统一发行的地方债，以及由地方平台公司自主发行的城投债券。城投债券的管理相对地方债来说十分松散，也可以随便挪用，不讲究专款专用。因此城投债乃是地方政府的神器，化解财政压力的终极手段。
各位必须要知道的是，现在整体上政府债务都靠借新还旧，指望财政自己掏钱出来还本，是不可能的。无论正规的地方债还是不太正规的城投债，在以往的年份，发行总量的七成左右都是还旧债的。正规的地方债还好，不太担心发行问题，毕竟是省财政厅统一发行。城投债很容易就出现信心不足问题，认购量一旦不足，发行受阻，分分钟就融不到足够的钱来偿还旧债。体现在数据上，就是净融资额为负。
这个时候，就需要地方政府从自己口袋里掏钱还债，这是绝对掏不出来的。于是，债务风暴就发作了。
关于今年的外贸情况，我再给出一组参考数据。香港是中国大陆最大的转口贸易港，没有之一。从香港的进出口数据，我们可以反过来推测大陆的外贸进出口情况。今年1-4月，香港进口规模为1834亿美元，同比去年同期的2095亿美元，降幅12.5%。注意香港的进口主要是代替大陆完成的进口。1-4月香港出口规模为1644亿美元，同比去年同期1968亿美元，降幅16.5%。注意香港的出口同样也是代替大陆完成的出口。
这种降幅与中国大陆海关的数据不相符，海关的数据只是极微弱的下降而已；但是这种降幅与大陆统计局和外汇管理局的数据是一致的，也都是下降15%左右。如此形成印证，这大致就是今年1-4月的的外贸真实降幅吧。
我这两天在推上看到了一些对于89运动的深刻的反思，尤其是一些当时亲历者的反思，在现在这个时点回顾当年，这种反思尤其显得珍贵。
不知道这种反思是不是与我一周前的公开批评有关，我的看法是：推特上终于有了思考和论辩，而不再仅仅只是情绪的宣泄+信息碎片的垃圾场，这就是很好的事情了。
6.13
这是一份来自小蓝鸟的点菜。这位同学想了解我对AI的看法。好吧，我直接给出结论：现在的AI技术，天花板十分明显，它根本无法推动第四次工业革命的到来。第一次和第二次技术革命，都是能源应用方式上的革命。唯有更有效的使用能源，才能提升人类改革大自然的能力，有效应对整个地球和宇宙规则的残酷挑战。大自然的规则其实非常残酷的，人类也就是在第二次工业革命之后，才能勉强说有了一点在残酷的大自然的威压之下挣扎求生的能力。综合运用各种现代重型机械，人类可以尽快的逃离自然灾难，并且在自然灾难发生之后可以尽快重建，只不过如此而已。至于制止灾难本身，那还是科幻题材的内容。当然现代社会人类飘了，欧美极左派自以为可以反过来通过降低碳排放这种微不足道的小事情讨好大自然，冷酷的大自然根本就不在乎好吧。
信息技术革命在本质上其实只是人类处理信息的速度提升而已，但是能源使用效率并没有什么变化。将各种形式的太阳能（石油和煤炭一样，本质上都是太阳能）转化为电和热，只不过如此而已。没有在本质上提升能源使用效率，信息技术革命是不是能构成第三次工业革命，争议非常大，不过我这里勉强依然算它是吧。
真正的工业革命可以是什么呢？比如说储能技术爆发，一部手机这么大的电池就能让我们穿个小背心在南北极活动一周，每天如沐春风。比如便携式核能，大家都能随便装在背包里，然后背起来就满世界飞，人人都是钢铁侠。如果这两项不靠谱，那么更靠谱一点的，将太阳能转化为电能的转化率提升到90%，目前大概仅20%左右。能做到这些，就是第四次工业革命。能源使用效率出现质的变化，带动整个机械、制造、交通、家电、通讯领域的全面革命。
至于AI技术，它不可能对能源使用效率做出任何的提升，即便我们穷尽所有想象力都不可能，不存在这个发展方向。AI技术目前可以做什么呢？存在标准答案的机械性智力活动，AI逐渐会予以替代。在这方面，我自己都算是深度AI用户，就我现在的头像就是AI绘图作品，我的文章配图和视频素材，大量使用了AI作品，确实省时省力。下面这副机器人在宇宙飞船上吃饭的图，百度文心一格用时只需要10秒，画面风格、机器人的个数、桌上有几盘菜、窗外的场景都可以自行定义。
而这些“定义”的动作，本身就是向标准答案靠拢，让人类在AI创作中挑选出最符合标准答案的那一个。日常的工作汇报文案，AI可以很轻易的生成PPT模板，这方面已经很强了。这当然也是就着标准答案回答问题。或者是影视背景音乐，AI现在都能自动生成，你输入想要的标准定义，AI生成你想要的几条旋律，供你挑选。还有包括机械性的编程工作，存在标准编程模板只需要套入不同应用场景的工作，大概率都会被AI替代。至于学生们的家庭作业，那更是机械性智力劳动，这方面AI无比强大。相信以后学校必须想办法跟AI对抗，毕竟家庭作业是对学生脑力的训练，机械性的重复训练是脑力成长的必须步骤，不能放弃。
然而也就是这样了。AI甚至无法完成基础数据的收集工作，比如广州东山口的商务公寓现时点的租金情况，这种最基础的数据收集，可以说没有任何技术含量的体力工作，AI无法替代。它能做的就是去中介网站上搜集数据，但是我们人类都知道，中介网站上的租金数据都是错的，而AI无法分辨这些数据的真伪。或许AI可以进化到冒充人类给一个人类中介打电话，来核实租金的真伪。但是我们人类虚伪得很，不见到真人我们都不说实话。这倒不是在有意欺骗AI，而是我们连人类都一样这么骗。
类似这样的事情比比皆是，在整个人类社会，AI能做到的，就是替代一部分存在标准答案的机械性脑力活动。仅此而已。AI如果要进一步发展，必须与工业机器人进行深度绑定。但是现在这种绑定可以说万里长征还没开始走。工业机器人到现在这一刻只能从事最简单的拧螺丝、包装、分单等工作，它受限于的领域太多了。如何赋予机器人以真正的视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉和判断力，比如让它们可以真正的品尝一顿饭，并评价好不好吃，这样的机器人才是真正的工业机器人，而这些技术，本质上就是AI技术。现在大家一通热潮的AI技术，其实就是大数据技术做到极致，把数据库做到极其庞大之后的效果，也就是这样了。这种东西应用到机器人身上，大概就是可以让机器人能够跟人对对话扯扯淡什么的，让一些蠢人很难分辨与自己对话的到底是AI还是机器人。而这些东西，与让机器人建立真正的五感，从而成长为真正的机器“人”，一毛钱的关系都没有。
图二就是百度文心一格的作品，挺好玩的对吧？我其实挺期待机器人可以建立五感，达到真正“类人”的那一天。不过要达到这种程度，首先人类必须把五感在本质上是什么搞明白，也就是把人类自身的神经系统和大脑系统弄明白，才能数据化之后应用到机器人身上。现在人类自己都糊里糊涂的，连老年痴呆症都治疗不了，甚至连发病原理都不了解。“智慧”本身到底是什么，存在于人体的什么部位，为什么智慧会消失，为什么有些人会突发精神疾病，人类统统不了解，这就幻想AI可以带来技术革命，这就是瞎扯淡了。
接着上一条的话题，来说说我一直有所期待的技术革命的突破方向：远距离无线输电。
现在这一技术发展到了可以在约50米的距离进行无线输电，输送效率约10%。这其实已经有点意思了，距离真正的高效率远程无线输电，可能真的就差临门一脚了。
这么说吧，如果能做到一到两公里内的无线输电，输送效率超过95%的话，那么人类世界的整个能源供应方式就会变了。与现在的手机信号基站一样，以后就是能源发射基站+接收器，每家每户，每部汽车，都这么获取能源。你的电视摆在任何地方都能看，不用就着插座，你的手机永远都有电。在南极建一个能源基站，周边两公里就成为人间乐土。这，就是我的概念里，最可能的，最可行的，技术革命的突破口。
真是唏嘘。2021年房企单月融资额超过1500亿，现在下降到两三百亿，只剩下极少数央企地产公司还有融资能力。地产行业在整体上已经死了。现在这个时刻还冲进去买期房的，我不知道他们的脑子里到底装着什么，但一定不是脑瓜子。
感慨一下，中国地产企业的月度融资规模，2021年高达1500亿人民币，2022年下降到1000亿。到今年，三月份的时候还有600亿，到五月份已经下降到260亿了。
地产已死，有事也别烧纸。
90年日本地产泡沫破灭，98年东南亚地产泡沫破灭，08年美国地产泡沫破灭，结局各有不同。且看中国这一次的结局是什么吧。
收集整理跟踪不易，随缘赞赏，以示鼓励。
